《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2017年度全球橡膠機械報告。報告稱,世界橡膠機械行業銷售收入在上年度負增長后再現小幅下降,發展呈現明顯不平衡特征。從企業看,擁有高技術企業明顯好于傳統產品企業;從地域看,以中國為主的東亞國家銷售收入下降,北美、歐洲開始反彈;從產品看,以輪胎設備為主的橡機供應商降幅較大,但以注射機為主的供應商呈現一定程度的增長。大多數橡機企業看好未來,投資擴產意愿增強,預測2017年橡機形勢繼續回暖。
全球排名變化不大
2017年度世界橡機企業排名按2016年銷售收入,變化不大(見附表)。
銷售收入 | |||||
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
1 | H-F公司/德國 | 406 | 427.4 | 449.5 | 502.4 |
2 | VMI/荷蘭 | 331.9 | 333.1 | 336.7 | 344.8 |
3 | 軟控股份/中國 | 278 | 387.4 | 483.6 | 405 |
4 | 三菱重工/日本 | 213 | 200 | — | — |
5 | 神戶制鋼/日本 | 192 | 232 | 285 | 247 |
6 | 特羅埃斯特/德國 | 132.7 | 133.2 | 102 | 102.1 |
7 | 薩馳集團/中國 | 124 | 112.4 | 131.3 | 28.69 |
8 | LWB/德國 | 119.5 | 101 | 98.5 | 110.4 |
9 | 德斯瑪/德國 | 116.6 | 116.6 | 93.1 | 110.3 |
10 | 大連橡塑/中國 | 101 | 123.8 | 150.8 | 193.4 |
11 | Cimcorp /芬蘭 | 95.1 | 73.3 | 79.4 | 64 |
12 | 益陽橡機/中國 | 93.1 | 111.7 | 133 | 134.9 |
13 | 雙星機械/中國 | 80.7 | 48.2 | 79.1 | 52.6 |
14 | 華橡自控/中國 | 79.3 | 70.7 | 73 | 70.2 |
15 | 科美利奧-埃克利/意大利 | 78.1 | 67.7 | 83.4 | 75 |
16 | 赫伯特/德國 | 66.4 | 62.1 | 79.5 | 79.5 |
17 | Zeppelin 系統公司/德國 | 66.4 | 60 | ||
18 | 天津賽象/中國 | 66.2 | 55.6 | 132.5 | 127.9 |
19 | 桂林橡機/中國 | 64.3 | 50.8 | 67.8 | 81.9 |
20 | REP/法國 | 55.3 | 55.1 | 50.4 | 52 |
21 | 拉森特博洛/印度 | 55 | 61 | — | 75.3 |
22 | Pelmar 工程/以色列 | 52 | 54 | 51 | 49 |
23 | 科美利奧-魯道夫/意大利 | 51.7 | 33.3 | 29.1 | 25.7 |
24 | 東毓油壓機械/中國 | 50 | 50 | ||
25 | 馬普蘭/澳大利亞 | 49.8 | 44.4 | 41.9 | 36.2 |
26 | 中國化學工業桂林工程有限公司/中國 | 43.2 | 60.4 | 67.8 | 60.7 |
27 | Uzer Makina公司/土耳其 | 42.6 | 37.7 | 28.7 | 30.3 |
28 | 北京敬業/中國 | 36.6 | 44.5 | 41.1 | 45.8 |
29 | 北京萬向/中國 | 35 | 44.6 | 49.2 | 39.3 |
30 | Nihon Spindle/日本 | 30 | 28 | 29 | 19 |
31 | 馬輪固力/意大利 | 25.4 | 56.6 | 34.8 | 73.8 |
32 | 弗倫茨油壓機械公司/美國 | 25 | 32 | 27 | 29 |
33 | 華澳設備/中國 | 22.4 | 25.9 | 48.3 | 55.27 |
34 | 大連美嘉達/中國 | 21.9 | 25.7 | 31 | 37.2 |
35 | 四川亞西/中國 | 20.3 | 15.4 | 43.7 | 12.5 |
36 | 無錫雙橡/中國 | 19.4 | 17.5 | ||
總計 | 3339.9 | 3453.1 |
按國別劃分,在全球橡機36強企業中,中國企業占據16個席位,德國企業6家,日本3家,意大利3家,荷蘭1家,法國1家,澳大利亞1家、以色列1家、土耳其1家、美國1家、芬蘭1家、印度1家。我國入圍企業數連續13年居首位,占世界橡膠機械總市場份額從上年的38.6%降至36.2%。
按產品分析,輪胎機械銷售收入下降幅度較大,非輪胎橡膠機械銷售收入大多持平或小幅增長。
ERJ選取7家橡機企業數據進行了分析,其在中國市場的銷售額下降了2.4%,在西歐下降了2.6%,在中東歐下降了3.5%,在北美下降了1.3%。
擁有高新技術企業領跑
2016年全球橡機行業總銷售收入下降4.2%。
分析銷售收入下降情況發現,在36強中,銷售收入增長和下降的企業數量相當,但2015年銷售收入也下降的企業數占2/3。前3強中,德國H-F公司連續兩年下降近5%,軟控股份下降28.2%,VMI公司與上年持平,神戶制鋼下降17.2%。中國大多數橡機企業呈現下降。
但也有部分橡機企業呈現增長,尤其是非輪胎橡機企業,如LWB、Cimcorp等。三菱得益于其在中國獨資公司增長6.5%。
對比這些企業情況,很容易發現擁有高新技術,如自動及智能制造設備的企業實現增長,而傳統橡機企業下降的居多。
近年來,橡機企業比以往更注重技術創新及設備智能化。比如,日本三菱推出一種新型內嚙合型密煉機,這種密煉機相對于傳統切線型密煉機,對轉子進行了優化,煉膠過程中溫度控制在3℃以內,每千克煉膠耗能降低16%左右,膠黏度從87.4下降至86.4,分散度從4.6提升至6.9,更適合硅膠及功能性聚合物的混煉。
荷蘭VMI公司推出了一種PIXXEL視角系統,成功運用到其高速輪胎成型機中,起到“代替操作者眼睛”的作用,大大提高了設備監控水平。這套系統能與現有硬件及軟件相適配,支持智能制造。
神戶制鋼推出的新型均勻性試驗機,每條輪胎檢測時間為18秒,號稱是世界上最快、重復精度最高的均勻性試驗機。用于乘用胎、全鋼胎的均勻性、跑偏及其他性能的最終檢測,相對傳統試驗機,檢測效率提高10%。采用256點線性激光系統取代點性激光檢測輪胎的圓度及不規則度,可重復的檢測精度達到1.69N或更低。
軟控股份致力于智能制造,加強設備自動化、智能化和自動集成解決方案的研究,提高設備穩定性和持續性。同時通過對RFID輪胎標簽及大數據的分析,為智能輪胎提供支持。
德國H-F公司對密煉機產品進行系列創新,如防塵密封結構技術、防塵密封壓力減少技術、在線過程建模技術等,其密煉產品更適合電動汽車用低滾阻輪胎煉膠的要求。
信心增強走出下降通道
ERJ設計了3個問卷調查,從調查結果可以看出,世界上多個地區橡機市場向好,橡機企業投資信心增強。在關于橡機發展最快地區方面,65%看好北美,48%看好中東歐,42%看好中國。南美、日本、澳大利亞最不看好。
北美輪胎項目驅動橡膠機械需求增長。因為看好美國經濟走勢,世界著名輪胎公司加大了在美國的投資力度,如德國大陸、日本普利司通都在美國建立了新的輪胎廠。在墨西哥選址建廠的企業也很多,如米其林、大陸等。
西歐橡膠及輪胎投資減少,而毗鄰的中東歐對橡膠機械需求增加。
中國橡膠工業在經歷2014、2015年不景氣后,2016年出現反彈,同時美國對華開展“雙反”調查等,迫使中國輪胎企業向東南亞投資建廠,中國橡膠機械需求出現明顯回升。
日本神戶制鋼看好中國市場,在青島成立了神戶機械工程(青島)公司,主要供應密煉機、雙螺桿擠出機及檢測設備。
由于大量進口輪胎沖擊,印度本土輪胎新建項目減少,對橡膠機械進口數量大幅減少,其本土橡膠機械廠家拉森特博洛銷售收入也出現近10%的下降。但土耳其的烏茲公司及葡萄牙的Gislotica公司將印度列為今年主要市場之一。桂林橡機2016年銷售收入大增26.6%,主要受益于印度市場,2017年印度仍是該公司主要目標市場。
在產品終端方面,68%看好輪胎板塊,44%看好通用橡膠,這一比例相對上年有所增長,相對來說汽車橡膠制品及精密橡膠板塊比例有所下降。
在企業規劃方面,計劃擴產的橡機企業占82%,計劃采取收購措施的企業占31%,分別比上年度增長7和17個百分點。科美利奧-魯道夫銷售經理Nicola Fedele介紹,市場越來越好,公司在生產7套大型輪胎壓延設備,2017年公司銷售收入預測4900萬美元,2018年交貨訂單達8000多萬美元。基于此,該公司正在現有廠房旁新建設另一家工廠,有望明年投入生產。客戶主要來自北美、中國和印度,中國的客戶訂單用于在泰國、馬來西亞建設的輪胎廠。
Pelmar 工程負責人介紹,其土耳其業務增長,配料自動稱量系統的需求在增長。
伊朗Novin Fanavaran工程公司研發出一種二段法成型機,班產輪胎350條,很受客戶歡迎。
中國橡膠機械企業訂單與上年同期比較有較大提高,相當多的企業滿負荷生產。
綜合以上因素,預測全球橡機行業將走出持續3年多的下降通道,實現更加健康穩定發展。