1、2023年，6.164億條
日前，海關(guān)總署公布12月輪胎出口數(shù)據(jù)，包括新的充氣橡膠及汽車輪胎外貿(mào)出貨量值。
12月份，全國共計(jì)出口新的充氣橡膠輪胎共計(jì)5296萬條，同比去年增長15.7%，出口金額125.7681億元，同比增長11.2%。其中，汽車輪胎12月出口62.7958萬噸，同比去年上漲11.6%。
2023年1-12月，中國共計(jì)出口新的充氣橡膠輪胎共計(jì)6.1640億條，同比2022年上漲11.8%；出口金額1501.1265億元，同比上漲19.5%；出口汽車輪胎757.5492萬噸，同比上漲16.4%。
據(jù)央視報(bào)道，2023年，我國半鋼胎出口銷量2.87億條左右，同比上漲20%。2023年，我國全鋼輪胎產(chǎn)量在1.39億條，同比增長14%；半鋼輪胎產(chǎn)量在5.91億條，同比增長22%。目前很多輪胎企業(yè)訂單都已經(jīng)排到了兩個(gè)月之后，庫存處于較低水平。
多家輪胎廠表示，2023年出口業(yè)績大好，如雄鷹輪胎2022年半鋼胎年產(chǎn)量900萬條左右，2023年提高到1180萬條，全鋼胎總體產(chǎn)量提高15%左右；萬力輪胎海外銷量同比增長22%；延長橡膠出口輪胎389.6萬條，取得歷史最佳成績。
2、把戰(zhàn)火燒向世界
2013年，賽輪輪胎越南項(xiàng)目一期投產(chǎn)，這是國內(nèi)首個(gè)海外輪胎制造基地，中國輪胎的外戰(zhàn)序幕就此拉開。兩年后，美國對中國出口的乘用車與輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定，國內(nèi)胎企遭受重創(chuàng)。
塞翁失馬焉知非福的是，美國的發(fā)難反而倒逼國內(nèi)輪胎企業(yè)加速出海，以此來規(guī)避不合理的雙反稅率影響，這實(shí)際上為中國輪胎產(chǎn)業(yè)后來進(jìn)一步的大發(fā)展開辟了新航路。
在東南亞國家建廠同時(shí)具備稅收優(yōu)惠、人力成本、靠近終端以及原材料（橡膠資源）等多方面優(yōu)勢，所有這些加在一起，結(jié)果就是外銷利潤率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于內(nèi)銷利潤率，且近些年有拉大趨勢。
以玲瓏輪胎為例，2022年其國內(nèi)銷售毛利率5.82%，出口及海外銷售毛利率20.87%。根據(jù)各大輪胎上市公司披露的數(shù)據(jù)，2017年以來海外基地凈利潤貢獻(xiàn)基本均在50%以上。
中國輪胎產(chǎn)業(yè)的第二輪海外擴(kuò)張周期已經(jīng)開啟。
2023年，玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟、貴州輪胎、通用股份等行業(yè)頭部企業(yè)集體在海外密集擴(kuò)建產(chǎn)能，其中賽輪輪胎已經(jīng)在越南、柬埔寨和墨西哥三個(gè)國家進(jìn)行布局，森麒麟也在泰國、西班牙和摩洛哥三地大干快上。
新項(xiàng)目必將帶來新增長極。
根據(jù)賽輪輪胎可行性研究報(bào)告，柬埔寨年產(chǎn)1200萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目總投資22.47億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)收入人民幣32.32億元，年平均利潤則可高達(dá)7.30億元；賽輪新加坡擬與墨西哥TD在墨西哥成立合資公司投資建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額2.4億美元，建設(shè)時(shí)間12個(gè)月，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常運(yùn)營年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21942萬美元，凈利潤4059萬美元，項(xiàng)目凈利潤率為18.5%，遠(yuǎn)超公司既有項(xiàng)目利潤水平。
森麒麟計(jì)劃自籌資金19306.47萬美元在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目（二期），達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入21000萬美元，利潤總額5790.90萬美元。此舉背后更關(guān)鍵的內(nèi)涵在于，摩洛哥是連接歐盟、中東和非洲三大市場的樞紐，距歐洲僅14公里，在商業(yè)上具有重要價(jià)值與地位，且摩洛哥是非洲唯一與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家，輪胎產(chǎn)品出口美國享受零關(guān)稅，全局視角下摩洛哥可以看成是支撐森麒麟全球化雄心的一個(gè)重要橋頭堡和戰(zhàn)略支點(diǎn)。
有人進(jìn)，就有人退。
根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》“2023年度世界輪胎75強(qiáng)排行榜”，第一梯隊(duì)三巨頭（米其林、普利司通、固特異）的市場份額已經(jīng)從2003年的56%下降至2022年的39%，前75強(qiáng)中的中國企業(yè)數(shù)量則從2006年的11家增長至2022年的36家，對應(yīng)市場份額從5.0%擴(kuò)張至14.8%。
另據(jù)國際胎企公開披露信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，米其林、普利司通、固特異等海外頭部輪胎企業(yè)在歐美地區(qū)（含俄羅斯）關(guān)停或減產(chǎn)的輪胎工廠超過15個(gè)，這些工廠基本都是50年以上的老廠，共涉及輪胎年產(chǎn)能超5000萬條。
往前看，世界輪胎產(chǎn)業(yè)的東升西落已不可阻擋，這是客觀現(xiàn)實(shí)與時(shí)代進(jìn)程所共同決定的，不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。
3、把輝煌寫入歷史
中國輪胎的野心，還可以再大一些。
歷史上看，輪胎作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，其發(fā)展前途與本土汽車產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)高度正相關(guān)。
20世紀(jì)以來，世界汽車產(chǎn)業(yè)鏈因追逐競爭優(yōu)勢而發(fā)生多次遷移，最早從歐洲大陸轉(zhuǎn)移到美國，石油危機(jī)期間又從美國遷移到日本。如今的世界輪胎三巨頭米其林（法國）、固特異（美國）、普利司通（日本）就是先后跟隨歐、美、日三地整車生產(chǎn)以及相關(guān)汽配產(chǎn)業(yè)鏈的興盛而漸次崛起的。
從燃油車轉(zhuǎn)向新能源車是世界汽車產(chǎn)業(yè)的又一次改朝換代，而王朝的中心就是中國。
2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，2018-2023年CAGR高達(dá)50%，目前新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，已連續(xù)9年位居世界第一位。
相比燃油車，新能源車對輪胎的滾阻動(dòng)力、胎噪、耐磨等性能指標(biāo)均提出了不同要求，國際輪胎巨頭燃油時(shí)代形成的品牌認(rèn)知在新能源時(shí)代也勢必有所減弱，所有這些后來者換道超車開了一道口子，而國產(chǎn)輪胎企業(yè)在新能源車供應(yīng)鏈上有先天的地緣優(yōu)勢。玲瓏輪胎目前已經(jīng)成為本土市場新能源配套第一品牌，在國內(nèi)新能源配套整體市占率近24%，其中2023年前三季度僅比亞迪一家的供貨量就突破了400萬條。
以史為鑒，國內(nèi)胎企完全有望復(fù)制過去的產(chǎn)業(yè)路徑，從切入本土汽車配套開始，跟隨國產(chǎn)汽車的向上而超越行業(yè)巨頭。
事實(shí)上，就算沒有新能源革命，中國輪胎產(chǎn)業(yè)也必將輝煌。
解剖國內(nèi)外輪胎龍頭的單胎成本費(fèi)用，國內(nèi)胎企在人工、能源動(dòng)力、折舊攤銷、銷售管理費(fèi)用等方面較海外友商均存在顯著優(yōu)勢，其中米其林、倍耐力等海外龍頭的營業(yè)成本大約是國內(nèi)龍頭的2-4倍，費(fèi)用支出大約是5-10倍。也因此，國產(chǎn)輪胎價(jià)格優(yōu)勢極其明顯，根據(jù)美國輪胎電商平臺(tái)SimpleTire的數(shù)據(jù)，中國輪胎價(jià)格普遍只有海外品牌的50%-70%。
外資過去尚可依靠技術(shù)優(yōu)勢形成對國產(chǎn)輪胎的降維打擊，以此來支撐品牌溢價(jià)，但隨著中國輪胎企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、工藝裝備、組織管理等方面已逐步接近甚至達(dá)到世界先進(jìn)水平，這種優(yōu)勢越來越不復(fù)存在。
以賽輪輪胎為例，其自主研發(fā)的液體黃金輪胎采用世界首創(chuàng)的化學(xué)煉膠技術(shù)，解決了困擾行業(yè)長達(dá)百年的“魔鬼三角”難題，被譽(yù)為世界橡膠工業(yè)第四個(gè)里程碑式的技術(shù)創(chuàng)新。平均1條液體黃金卡客車胎、轎車胎可分別降低能耗4%、3%以上，使用液體黃金輪胎的新能源轎車可提高續(xù)航5%-10%。
工程師紅利帶來技術(shù)發(fā)展，中國制造保障成本優(yōu)勢，新能源革命催生市場導(dǎo)入契機(jī)，中國輪胎產(chǎn)業(yè)可謂上承天時(shí)，下接地利，中應(yīng)人和，這是從未有過的歷史機(jī)遇期。
資本市場理應(yīng)為這個(gè)萬億賽道的光榮與夢想買賬，申萬輪胎行業(yè)目前不到20倍的滾動(dòng)市盈率，顯然還無法承載這份雄心。
原文鏈接：https://www.xianjichina.com/special/detail_542977.html
來源：賢集網(wǎng)
